🚚 대륙의 화물운송 플랫폼은 어떤 모습일까?

중국의 화물운송 플랫폼 3대장에 대해 알아봅니다

2023. 10. 16.

안녕하세요 핫플여러분!🤗 명절연휴 잘 보내셨나요?

저는 추석 때 중국 장가계로 가족여행을 다녀왔는데요

10년 전 중국 유학생활을 했던 그때보다 훨씬 더 청결해지고 인프라도 좋아졌더라구요

자판기에 알리페이만! 사용이 가능한 점 등 어떤 면에선

중국이 훨씬 더 디지털화가 빠르게 진행되고 있다고 느껴졌습니다

특히 코로나 이후 "중국의 물류시스템"이 획기적으로 좋아져

중국의 최남단 하이난에서 연변까지(약 2,000km) 3일이면 육로로 모든 물류가 도착한다는

가이드님의 말씀을 듣곤 이번주 핫트랜스는

"중국의 화물 플랫폼"을 알아보는 시간을 준비했는데요

그럼 중국의 화물 플랫폼은 어떻게 운영되고 있는지 함께 알아볼까요?ㅎㅎ

* 핫트랜스는 PC버전에 최적화 되어있으니 되도록 PC버전으로 보시는 걸 추천드려요😉

2020년 12월 발표된 맥킨지의 중국 도로 화물 시장 현황 분석 보고서에 따르면 중국의 도로 화물 시장은 세계 1위를 차지하고 있으며, 향후 5년간 중국은 세계 최대 도로 운송 시장을 차지할 것으로 예측된다고 밝혔는데요

엔젤투자사 '칭산즈번(青山資本᛫Cyanhill Capital)'이 발간한 2023년 중국소비자보고서에서는 우리나라의 카카오T와 비슷한 개념인 디디추싱(滴滴出行) 같은 택시 운전기사가 가장 많을 것이란 일반적인 예상과는 달리, 화물차 기사가 약 1,650만 명으로 가장 많았습니다

이는, 최근 2년 사이 중국에서는 '첫 할부금 제로(零首付)' 등 자동차 회사의 공격적인 프로모션으로 화물차를 구입한 운전기사가 크게 늘었기 때문입니다 하지만 너무 공급만 많아진 탓일까요. 업계에 뛰어든 사람에 비해 경기가 좋지 않아 주문량이 대폭 줄면서 화물차 기사들은 무한 저가 경쟁에 내몰리고 있다는 분석입니다

많은 인구와 넓은 땅을 고려했을 때 중국의 미들마일 플랫폼은 꼭 필요한 사업이라고 생각합니다 이 때문인지 우리나라보다 먼저 미들마일 플랫폼 사업을 시작했는데요

"훠라라, 콰이거우다처,디디화운"

대표 미들마일 플랫폼 3사의 정책에 대해 알려드리겠습니다

https://www.joongang.co.kr/article/25178542#home

🚚 트랜스 핫이슈

우리가 1등이지! 훠라라(貨拉拉)

⭐ HOT POINT

✅ 업계 1위 훠라라, 세계점유율 43.5%로 2위인 우버 프레이트보다 3.5배 높음

✅ 차주 안전교육 실시 및 다양한 프로모션 추진

✅ 플랫폼 안에서 차량 임대 등 애프터서비스 제공할 계획

중국 화물운송 플랫폼 1위를 차지하고 있는 훠라라는 중화권(중국 본토·홍콩·대만)은 물론 동남아(싱가포르·말레이시아·필리핀·베트남)와 중남미(멕시코·브라질)까지 세력을 확장해 다양한 물류사업을 펼치고 있는데요

지난해 훠라라는 67억 1500만 달러(약 8조 7617억원)의 총 거래액(GTV, Gross Transaction Value)을 달성했습니다 GTV 기준, 훠라라의 2023년 상반기 세계 시장 점유율은 43.5%로 2위인 우버 프레이트보다 3.5배 높은 상황입니다

이 덕분에, 지난해에도 2억3000만 달러(약 3001억원)의 시리즈 G 투자를 받았다고 합니다 (시리즈 G요..?👀) 뿐만 아니라, 올해 3월에는 홍콩증권거래소에 기업공개(IPO)를 신청했는데요

오토바이부터 다마스, 밴, 소형·준중형트럭, 대형화물차까지. 다양한 차종을 보유한 훠라라는 개인 및 기업고객에 적합한 맞춤형 물류 솔루션을 제공합니다

훠라라가 운영하는 사업은 크게 ①이사 ②화물 운송 ③기업물류 ④퀵서비스로 나뉘는데요

뒤에 언급할 콰이거우,디디화운 역시 이러한 방식으로 운영되고 있습니다

여기서 운영 방식에 대해 알아보고 후발주자인 두 회사는 정책위주로 알아볼게요! ㅎㅎ

훠라라는 1톤 카고부터 25톤 대형 화물차까지. 다양한 화물차주와 화주를 연결해 근거리(시내) 및 중·장거리(시외) 화물 운송 서비스를 제공합니다 2022년 말 기준, 훠라라에 등록된 화물차 운전자는 100만 명 이상, 중국 내 서비스 운영 도시는 360곳에 달하는데요

훠라라의 화물 운송 가격은 두 가지 방식으로 결정됩니다 첫째는 정찰제로, 가격이 정해져 있어 호출 즉시 서비스를 이용할 수 있습니다 정찰제를 이용하면 빠르면 30초 안에 화물차 운전자가 배정되고, 30분 안에 화물차가 선적지에 도착합니다

둘째는 입찰제로, 화주와 화물차 운전자가 실시간 협상을 통해 가격을 결정하는 방식인데요 정찰제보다 시간은 더 소요되나, 협상을 잘하면 저렴한 가격에 서비스를 이용할 수 있는 장점이 있습니다

퀵커머스의 경우 (파오투이(跑腿))의 시장 규모는 131억 위안(약 2조 3662억원)까지 성장한 가운데 2025년에는 664억 위안(약 11조 9938억원)에 달할 것으로 전망되는데요

이 분야도 이제 막 여러 업체들이 경쟁하고 있는 상황입니다 중국 대표 차량 공유업체인 디디추싱(滴滴出行)과 배달 플랫폼 강자인 메이퇀(美團), 어러머(餓了麼)등이 앞다퉈 이 시장에 출사표를 던졌는데요

중국에서 실제로 메이퇀을 사용해보려고 어플을 깔아본 결과..!

꽃,약,주류 배달 등 우리나라 배달 플랫폼에서 이용할 수 있는 품목보단 확대된 형태였습니다

(로밍해가면 될 줄 알았는데 중국번호가 아니라는 이유로 아쉽게도 직접 주문은 해보지 못했어요😥)

이렇게 중국 플랫폼의 경우 대륙의 스케일 답게..? 뭐든 어플하나로 다 해결할 수 있는 전형적인 빅테크 양상을 보였습니다

또한 훠라라는 서비스 만족도가 높게 나오는 플랫폼인데요 지난해 말 실시한 고객 상대의 설문조사에 따르면 기사 회원들이 제공하는 서비스에 대한 만족도는 무려 99.8%였습니다

차주에게 실시하는 교육 + 복지가 그 이유라고 판단되는데요

우선 종합적인 안전 교육이 수행됩니다 운전자는 교육 및 평가를 통과한 후에만 배차를 받을 수 있습니다 이사를 하며 특히나 주의해야 할 도자기, 유리 등 깨지기 쉬운 품목을 다루는 기술을 포함하여 화물 운전자를 사전에 교육하는데요 뿐만 아니라, 저우 CEO가 올해 초 향후 2년 동안 6억 위안을 투입해 기사 회원들의 모든 차량에 녹화장치 등을 설치하겠다고 밝혔습니다 확실히 이런 교육을 체계적으로 받고 운반에 임한다면 저절로 사고율이 줄어들 수밖에 없겠다는 생각이 들었습니다 사고율이 줄어드니 보험 할증에 대한 부담도 덜게 될 거구요ㅎㅎ "안전한 배송"에 초점을 맞춘 훠라라라고 느껴지네요

또한 훠라라는 화물 소유자가 플랫폼에서 주문을 요청한 후 운전자가 30초 이내에 응답하고 20분 이내에 화물 위치에 도착해야 하며 운전자 평가 시스템을 구축하여 고객 만족을 보장하는 정책을 사용하고 있습니다

뿐만 아니라, 차주들에게 다양한 프로모션도 진행하고 있는데요

'올해 화물축제'를 개최하고, 4월에는 이용자와 운전자에게 5억 위안을 지원하는 '구매 복지의 달'을 시작했으며, 9월에는 '2021 황금가을플러깅 페스티벌' 기간 동안 3억 위안을 추가로 지원하는 등 차주들에게도 아낌없는 복지를 제공하고 있었습니다

단순 화물 중개에서 벗어나 훠라라는 플랫폼 안에서 차량 임대, 판매 및 각종 애프터서비스 등 역시 추진할 계획이라고 밝혔는데요
이를 위해 훠라라는 우링(五菱), 창안(長安), 둥펑(東風) 등의 자동차 메이커와도 긴밀하게 협력하고 있습니다

업계 1위의 훠라라의 행보에 따라 나머지 플랫폼들의 정책도 따라가는 만큼 훠라라는 어떤 화물업계의 빅테크가 될 지 기대됩니다!

https://k.sina.com.cn/article_1898885525_712eb195001016a6t.html

https://www.newsquest.co.kr/news/articleView.html?idxno=84971

🚚 트랜스 핫이슈

훠라라 짝퉁아니야! 콰이거우다처(快狗打車)

⭐ HOT POINT

✅ 온라인 화물 플랫폼 최초 화물 조합을 설립

✅ 우대 운전자 프로그램 : 사용자가 평가로 인한 우대 배차

콰이거우다처(快狗打車)는 훠라라와 운영방식이 아주 유사한데요

빈 트럭의 낭비를 방지하기 위해 운전자의 위치를 기준으로 가장 가까운 위치로 주문을 발송하고, 300개 이상의 도시에서 하루 평균 4~5건의 주문이 이루어지고 있으며 빈 트럭 비율이 30% 가량 감소했다고 최근 밝혔습니다

콰이거우의 경우 훠라라와 마찬가지로 다양한 차주 친화적 정책을 펼치고 있었는데요

이를 증명하기라도 한 듯, 플랫폼에 등록된 기사도 훠라라보다 훨씬 더 많았습니다 3.5배인 350만 명에 이르며 플랫폼 등록 회원은 2000만 명을 기록했는데요

우선, 운행 전반에 관여되는 주유 카드, 차량 정비 및 수리 등 다양한 부가 서비스를 운전자에게 제공합니다

여기서 한발 더 나아가 콰이거우는 온라인 화물 플랫폼 최초의 화물 조합을 설립하여 조합에 가입한 운전자에게 중대한 사건 발생 시 지원, 질병 및 재해에 대비하여 의료비 지원, 훈련, 심리상담, 법률구조 등 다양한 혜택을 제공합니다

또한 훠라라와 마찬가지로 운전자 평가 프로그램을 실시했는데요 사용자 평가가 더 높은 운전자가 우대 운전자로 인증되어 이들에게 우선적으로 차량을 배차한다는 것입니다

이를 통해 사용자 만족도를 높이고, 플랫폼의 주문량과 거래량이 증가하여 궁극적으로 운전자에게 더 높은 수익을 제공하는 선순환을 촉진하기 위한 것이라고 밝혔는데요

이러한 정책 덕분인지 매출과 매출 총이익률이 모두 증가하기 시작했습니다

2018년부터 2021년까지 수익은 각각 4억 5,310만 위안, 5억 4,850만 위안, 5억 3,040만 위안, 6억 6,090만 위안이며, 각 기간의 매출총이익률은 각각 23%, 31.6%, 34.6%, 36.6%로 지속적으로 증가하고 있다고 밝혔는데요 내수 뿐만 아니라 2021년 7월 말 기준으로 6개 국가에 진출한 것으로 알려져 해외 진출에도 박차를 가하고 있었습니다

훠라라의 짝퉁이라는 오명에서 벗어나 콰이거우만의 컬러를 가지고 운영하고 있는 것 같아 콰이거우의 미래는 어떤 모습일지 기대됩니다

https://www.newsquest.co.kr/news/articleView.html?idxno=87381

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🚚 트랜스 핫이슈

디디의 가세로 1위 탈환을..!디디화운(滴滴货运)

⭐ HOT POINT

✅ 디디화운만의 운전자 복지 센터 개설

✅ 문화 테마 활동과 협력해 차주와 가족들이 함께할 수 있는 시간 만들어

✅ L4 자율주행 기술 적용을 실현, 누적 물류 수익 1억 위안 초과

중국여행에서 깜짝 놀랐던 점 중 하나가 바로 "디디"를 알게 된 것인데요

우리나라 카카오T 마냥 어딜가든 디디 택시를 볼 수 있었습니다 (라떼는...打车~이러면서 택시를 잡았던 기억이 나네요)

중국의 차량공유, 인공지능(AI), 자율주행 기술 대기업으로 우버와 마찬가지로 세계 최고의 차량호출 플랫폼 디디(Didi)의 계열사인 디디 화물은 가장 늦게 출범한 미들마일 플랫폼인데요 미들마일 뿐만 아니라, "디디 익스프레스"라는 전국 200여개 도시에서 고객들에게 소형 물품의 즉석 배송 서비스도 실시하고 있습니다

가이드님께 3일만에 어떻게 2,000KM를 달릴 수 있는지 여쭤보니 운전자 2명이서 번갈아가며 잠을 자고 운전을 한다고 하시더라구요. 이런 현실이라면 중국의 차주분들은 한국보다 더 열악한 환경이지 않을까라는 생각이 들었습니다

그래서인지 차주 친화정책이 우리나라에 비해서 더 발전되고 있다는 생각이 들었는데요

Didi Freight Linyi의 대표인 Chen Liang은 초기 시장 조사에서 많은 트럭 운전자들이 삶의 질에 대한 요구 사항이 매우 낮다는 것을 발견해 운전자를 진심으로 존중하고 가족처럼 대하며 소속감과 성취감을 주어야한다며 "차주들의 삶의 질을 개선하는 다양한 정책"을 펼치고 있다고 하는데요

운전자 복지 센터 개설 외에도 운전자 권리 보호 계획, 운전자 돌봄 계획 등 다양한 차주 친화적 정책들을 펼치고 있습니다

대표적인 예로 창사시에 처음으로 8개의 시 전역 운전자 복지 센터를 개설하여 무료 생수를 제공할 뿐만 아니라 무료로 편하게 쉴 수 있는 쉼터를 마련했습니다

창사 화물기사 한 씨는 "예전에는 날씨가 덥거나 추워도 길가에서만 일감을 기다릴 수 있었다"며 "지금은 라후오시장에서 멀지 않은 복지센터에서 일감을 기다릴 수 있고, 물도 마시고, 세차도 하고, 에어컨도 켜고, 휴대폰 충전도 할 수 있어요.” 라고 말했는데요 Didi 화물운전자 복지시설 외에도 Didi 화물운전사 케어 플랜은 운전사 마스터의 여가 생활을 풍요롭게 하기 위한 트럭 착륙 콘서트 등 문화 테마 활동과 협력하고, 운전자와 가족이 참여할 수 있는 활동(만두 먹기, 수박 먹기, 낚시, 마작 등)도 자주 개최한다고 말했습니다

한편, 디디는 "화물차 자율주행"에도 아낌없는 투자를 하고 있었습니다

보스턴 컨설팅 그룹(Boston Consulting Group)의 보고서에 따르면 중국의 연간 고속도로 물류 화물 비용은 5조 6천억 위안에 달하며, 그 중 대형 트럭이 부담하는 도시간 간선 물류 비용은 4조 6천억 위안에 달합니다 시외 간선으로 이동하는 구간의 대부분은 고속도로이기 때문에 무인 운전이 어렵지 않은데요

디디(Didi) 자율주행차는 레벨 L4 자율주행 승용차 솔루션을 주요 라인 물류 및 화물 분야로 확장했다고 발표했습니다

중국 최대의 종합 무역항 중 하나인 천진항은 L4 자율주행 기술의 적용을 실현했으며, 특정 시나리오와 조건에서 대형 트럭은 수동 개입 없이 자동 시스템으로 완전히 제어될 수 있는데요

자율주행 화물 카고봇(KargoBot)은 현재 100대 이상의 자율주행 트럭을 보유하고 있으며 천진과 내몽골 사이에서 정기적인 시범 운행을 시작했습니다 올해 3월 현재 KargoBot은 120만 톤 이상의 석탄 및 기타 벌크 상품을 운송했으며 누적 물류 수익은 1억 위안을 초과했습니다 지금까지 350대 이상의 트럭이 혼합 용량 발송 플랫폼에 연결되었으며 매년 3억 위안 이상의 물류 사업이 플랫폼을 통해 발송되고 있습니다

후발주자로 합류한 디디지만, 자율주행기술과 차주 친화적 정책이 업계에 어떤 지각 변동을 불러올지 궁금해집니다 훗날엔, 자율주행차를 보유한 차주들이 늘어나지 않을까요?

https://news.e23.cn/jnnews/2023-09-25/2023092500141.html

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1777458296408137286&wfr=spider&for=pc

http://cs.zjol.com.cn/kzl/202309/t20230922_26249799.shtml

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1764218310434769369&wfr=spider&for=pc